Пресс-релиз

16.11.2016


КазАгроФинанс выступил первым за последние 2 года эмитентом, разместившим внутренние облигации для широкого круга инвесторов на сумму 8 млрд тенге и сроком обращения 5 лет

14 ноября в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) состоялось первичное размещение тенговых облигаций АО «КазАгроФинанс» на общую сумму 8 млрд тенге со сроком обращения 5 лет.

Управляющим эмиссионного консорциума и финансовым консультантом по сделке выступило АО «Halyk Finance», со-андеррайтерами – АО «Цесна Капитал» и Евразийский Банк Развития».

Уникальность размещения состоит в том, что в нем приняли участие частные институциональные инвесторы, а не государственный Единый Накопительный Пенсионный Фонд (ЕНПФ), как практиковалось в последние годы. По мнению всех участников сделки, это свидетельствует о готовности и потенциале рынка к такого рода размещениям.

 Самат Балкенов, Председатель Правления АО «Цесна Капитал»: «Размещение облигаций КазАгроФинанс – это наша первая ласточка и большой задел на будущее, ведь ранее без участия ЕНПФ привлечения денег на такую сумму и срок практически не проводились».

 Облигациям присвоен рейтинг от агентства Fitch на уровне «BB+».

Решением Листинговой комиссии KASE от 09 ноября 2016 года облигации данного выпуска включены в официальный список KASE по категории "долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора".

Справка

АО «Казагрофинанс» - компания, созданная постановлением Правительства РК в 1999 году. Основная цель – поддержка развития аграрного сектора республики путем обеспечения доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к финансовым средствам, а также к сельскохозяйственной технике и технологическому оборудованию на лизинговой основе.

 

АО «Цесна Капитал» - одна из крупнейших казахстанских инвестиционных компаний по капитализации. Обладая 12-летним опытом работы на фондовом рынке, компания  предлагает действительно инновационную продуктовую линейку по инвестированию и привлечению финансирования  на казахстанском и международном рынках ценных бумаг.

АО «Цесна Капитал» - единственная брокерская компания стратегически расположенная в столице Республики Казахстан – Астане.

Перейти к списку публикаций